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市场展望(wang)：聚焦(jiao)6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍(reng)在路上。近期中(zhong)美伦敦谈判进展符合市(shi)场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好(hao)，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好(hao)进一步回升还需要经济基(ji)本(ben)面或增量政策(ce)的持续(xu)发(fa)力，6.18陆家嘴论(lun)坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间(jian)中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护(hu)股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行(xing)情的(de)持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件(jian)板(ban)块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回(hui)暖态势。

2、國(guó)盛(sheng)證券分析師(shī)(shi)錶(biǎo)示，更低的研髮(fà)(fa)成本、更快的研髮速度、更優(yōu)化的分子，讓(ràng)跨(kua)國藥(yào)企能夠(gòu)在中國以更低價(jià)格找到具有競(jìng)爭力的産(chǎn)品。