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下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案(an)例(li)，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元(yuan)之下，外资加速(su)流(liu)出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高(gao)位，美联储不断(duan)推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外(wai)资也(ye)在24年(nian)5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前(qian)来(lai)看(kan)，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度(du)美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的(de)美国(guo)债务(wu)，这意味着美国公共(gong)债(zhai)务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增(zeng)加至(zhi)125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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