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周思聪：目前港股整体估(gu)值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的(de)吸引力(li)。从历史(shi)数据看，当前港(gang)股(gu)估值已回(hui)升至过去十年的平均水(shui)平，港股整体估值水平相对合理，但成长(zhang)板块估值仍处于历史较低水平。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化💓🥬，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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伊朗内政(zheng)部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其(qi)未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果(guo)断回(hui)应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺(nuo)的行为。

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高股息资产方面🍓🥿👠👛，港股通资金持续涌入😻🥻🎒，推动银行🩱🤍、公用事业等板块股息率优势强化💋💟👄，若红利税下调政策落地🥕🍒，其实际收益率有望进一步抬升👠💖🧄🍑。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。