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行业配置：维持哑铃配置思路🍆🥑💕🧅🍇，红利底仓+小盘成长。红利方面💝，在通胀尚未回归👚👞🧄👿🎒，价格低位运行的背景下👿，前端的收入和利润难以保证🤍🍑🍒，但自由现金流充沛的企业👗👚🥿🍉，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍓💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍑😠🧡👚💋，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍌🍅😈👿、公路🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😈💟🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏👞；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💘👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤬🥔👛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🥕🥻🥿，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💖💛🍇🤬，包括电子（算力🩲🍆🧄、半导体设备👄👘、芯片）、信息化（数据库💖🥝、操作系统）🍋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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欧洲央行2023年的(de)研(yan)究揭示了一个(ge)令人意(yi)外的模(mo)式：地缘政治冲击对(dui)油价的影响(xiang)往往昙花一现(xian)：911恐袭后，布伦特原油价格立(li)即上涨5%，但(dan)在(zai)14天内暴跌25%，因为投资者开始担心经济放缓会(hui)削弱石油需求；2022年俄乌冲突爆发后两周内，布伦(lun)特油价飙升30%，但八(ba)周后便(bian)回到战前水平。

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2、与此同时，未来几天将有(you)几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者支出(chu)数据以及唐纳德(de)・特朗普总(zong)统关税的可能消(xiao)息是本周的重头戏。周四的六月节假期将(jiang)导致交易暂停(ting)。