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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主(zhu)，场(chang)外增量资金有限，而又(you)由于有前(qian)期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和(he)赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🎒👜🩱，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🤍，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥬🥿🥑。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😡，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💖💔🩳；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥔🍆🍎👄，4🍇👝、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥬🍉🍈🧅、定制衣柜等需求明显修复👗💔，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复💖🍍💋。但需要关注家电😡🩳🍆、家具出口在关税频繁调整🤍🩱、外需放缓之下或有承压👜💋，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥭，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🌽，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金(jin)有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供(gong)给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可(ke)跟踪资(zi)金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。