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从目前基本面的趋势来看💛👜，基本维持较为稳定的状态🎒🥑，依然呈现**开支托底经济🍇👙🍌🧄、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👚🩱，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始💔🥑，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🧄🤬。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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全毬(qiú)降息(xi)空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外(wai)方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)已(yi)開啟(qǐ)降(jiang)息交易(yi)；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資(zi)金的持續入市，年(nian)初至今A股(gu)指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增(zeng)長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利(li)于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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1、行业表现方面，我(wo)们在6月月报的推荐中提到“此(ci)外综(zong)合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注(zhu)谷子经(jing)济、医美(mei)、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、第二阶段结束的标志🤍，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💟🍒，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍅🥒，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。