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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利(li)和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存(cun)量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下(xia)的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优(you)势。行业(ye)关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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