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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度(du)判(pan)断(duan)业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交(jiao)易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🍓🤍💔，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高🥝🧄💌。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%👅🍄💯🍅。

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总量政策方(fang)面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安(an)排3000亿元超(chao)长期特别国(guo)债资(zi)金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融(rong)监管总局、中(zhong)国证监会等六部门联合印发《关于金融(rong)支持提振和(he)扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消(xiao)费领域(yu)金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升(sheng)消费供给效(xiao)能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障等六个方面提出(chu)19项(xiang)重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展(zhan)改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场(chang)景。发展餐饮消费(fei)细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打(da)造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏(su)省、广西壮(zhuang)族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速💛🥾🥒🥭；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💝🤬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🥦🧡、33.4%🥬🩱💞🧡。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍅🥬、光学光电子🥔、运营商👙💗💕、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥝💕💕🌽💟。

2、“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)(dui)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)(ti)”；“辳邨基層榦(gan)部受到誣(wū)告、錯(cuò)告，有必(bi)要予以澂(chéng)清的，有關(guān)黨(dǎng)組織、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……