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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👙。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法🍌👚，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述💝🥾。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅(fu)扩大(da)。结(jie)合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💟🍑💌，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥒💋🤬😡，风险偏好有所上升💯💞🥭👜，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍇💖🩲🥔。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待👅🍊🥾🍆😻、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🍋🧡。

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1、近日，中国证(zheng)监会官网(wang)集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份(fen)是处罚会(hui)计(ji)师事务所，涉及3家会(hui)计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看💖🥭👙，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥑🥬🍅👘，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部🍄、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🍉👿💔、扩大消费领域金融供给🥔💓、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍑。重点强调要支持居民就业增收🥿🍆，优化保险保障🥔💌👄🤍，积极培育消费需求🍊。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥕🥑。发展餐饮消费细分领域🥭🤬🧡。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🍏。地方上，6月以来💖🎒💘，江苏省🥻、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。