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配置层面💯💋👢，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天💝😻👚、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💯，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🩲🥦。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥦💕。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥬🥭🧡🍎，使得整体信用周期难以大幅扩张💟🥑👙，导致市场底部有支撑👘🍇🤍👗，但上行空间也受限💌。当前中国信用周期的核心困境在于🍏，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍉💟。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🥔，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍉🥑🥬，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👙🧅，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍆，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🧄🥬💓🍊。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向😈🩱🧅🍇。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍆。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店👡🩱🍅，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本🤬😠🥿。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造酒店品牌的计划。

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2025年5月汽车产(chan)量同比增幅扩大(da)、销(xiao)量(liang)同比(bi)增幅扩大，三个月滚(gun)动(dong)同比(bi)增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和(he)3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三(san)个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月(yue)份累计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆(liang)和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨(zhang)12.7%和10.9%。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示👛，401（k）投资者中完全不配置股票的比例降至历史最低🍏🥦💕👞，而仅投资股票的参与者比例也大幅下降🤍🌽🍈。

2、6月27日👞🍆，年内高调领涨的银行掉头向下🥭，意外领跌👛🍉🥑🥿💟。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%🍍🎒。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%🥦🍇💌💔，中国银行💌👜🍉、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%🍏、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。