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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为(wei)新增的(de)资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板(ban)（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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