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6月13日，除了国际原油价格受影响外🥾👝🥝👅👚，黄金等避险资产亦明显拉升，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现下挫，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有(you)望延续。策略视角(jiao)看新消(xiao)费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和(he)蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上和去年具有(you)连接性和一致性，因此今年板块的(de)快速上涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行情有望延续。

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一位投管机构人士介绍🥬👛💖💓🥭，企业年金基金的资金虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长🩱🍉🥕，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后🍏，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理👅🍉🥿？

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年第一(yi)季度(du)，中國(guó)藥(yào)企蓡(shēn)與(yǔ)的竝(bìng)購(gòu)與授權(quán)交(jiao)易總值繙(fān)倍至369億(yì)(yi)美元，佔(zhàn)全毬(qiú)總量的半數(shu)以上（675億美元）。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更(geng)高，外资占比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱(ruo)，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股(gu)率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投(tou)资者(zhe)结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构(gou)化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也(ye)导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数(shu)与(yu)美元走势(shi)高度相同，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价(jia)下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置(zhi)，港股(gu)相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速(su)流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国(guo)债务风险担忧持续升温(wen)，尤其(qi)在特朗普公布对等关税(shui)后美元资(zi)产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面(mian)来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资持股占比(bi)68%（由(you)于无法获取(qu)准确数据，这(zhe)里以国(guo)际中介(jie)机构持股(gu)比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

2、60 岁(sui)的卡尼与美国总(zong)统保(bao)持(chi)着微妙平衡。在加拿大竞选期间，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大，并承诺(nuo)加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来，他的语气变得更为缓和。