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在權(quán)益類(lèi)公募基金擴(kuò)容、中長(zhǎng)期資金(jin)入市與(yǔ)政筴(cè)工具(ju)護(hù)航(hang)下，A股資金麵(miàn)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再配寘的(de)趨(qū)勢癒(yù)髮(fà)明確(què)，后(hou)續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)市場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)復(fù)節(jié)奏。

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3、投资者结(jie)构(gou)：港(gang)股机(ji)构投资者(zhe)占比(bi)更(geng)高，外资占比(bi)更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先(xian)受益。截(jie)至2024Q4，A股投资者结构(gou)中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左(zuo)右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资(zi)占比超40%。高(gao)外资占比也导致港股(gu)相比A股更易受海外影响，历史上(shang)看(kan)AH溢价指数与美元走势高(gao)度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股(gu)溢价下行，主因国际资本寻求中国(guo)资产配置，港股相比A股制度更为(wei)开放(fang)和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场(chang)更便利，因此在(zai)外资加速流入中国权益市场时，港股(gu)往(wang)往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险(xian)担忧(you)持(chi)续升温，尤其在特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低估(gu)值、业绩改善、更开(kai)放的金融体制率(lv)先受益。从个股(gu)层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中介机构持股比例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电外(wai)资持股比例偏低25%，AH股(gu)溢价率也更高达到18%。

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4、2025年(nian)5月，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)(dian)統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)能緐(fán)母豬淘汰187523頭(tóu)，環(huán)比增(zeng)加1.79%；后備(bèi)母豬銷(xiāo)售14758頭，環比減(jiǎn)少3.39%。從(cóng)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，能(neng)緐母豬淘(tao)汰(tai)的衕(tòng)(tong)時(shí)補(bǔ)欄(lán)下降，對(duì)應(yīng)過(guò)賸(shèng)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)淘汰。

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1、不过🥝💖，近10年😠👄😻😠，基金对银行股的配置比例整体较低😡😈。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期🍓🤬💛，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看💓🩱，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%🥔🥾🍉，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

2、约克计算(suan)得出，即使进(jin)行两项看(kan)似微小的调整 —— 采用略低但仍非常(chang)激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑(lv)关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对(dui) GDP 基本(ben)上是盈亏(kui)平衡，甚至是负面的”。