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本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点🌽，年内上涨11.66%🥑🍅😡，去年以来累计上涨61.4%🧄，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著👗😈，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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这里我们分(fen)享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可(ke)适(shi)当降低(di)宏观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳(wen)定资(zi)本市场政策为A股(gu)提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙(qiang)”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾(dun)面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情(qing)况下，宏观变化推动(dong)市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致(zhi)。

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上述(shu)75只权益产品中(zhong)，指数类产品(pin)有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品(pin)。

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1、下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例(li)，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于(yu)加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流(liu)出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高(gao)位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案(an)提高美国债务上(shang)限落地(di)，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至(zhi)125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的(de)诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银(yin)行设立金融(rong)资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规(gui)模、更(geng)大范(fan)围的“投贷联动”，为初创(chuang)型科技企业注入更多“金融活(huo)水(shui)”，后续还可推动监(jian)管部门降(jiang)低AIC直投的风险(xian)的权重计算，并争取把其他类型(xing)的(de)银行也(ye)纳入试点范围。