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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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民生证券指出，近年来🎒，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球军贸格局或将重塑🥬🍊🥕🤍，中国有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该机构认为🥦🥦，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一👠👞，未来发展值得期待。

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另外，日本央行的动作也备受市场关注。尽管市场普遍预计日本央行本周将维持利率(lv)不变，但市场焦(jiao)点将转向前瞻指引。如果日(ri)本央行官员更强调(diao)“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟(chi)到2026年第一季度。

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今(jin)年涨幅明显(xian)的创新药和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转(zhuan)”属性，后续有望延续(xu)。策略视角(jiao)看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去(qu)两(liang)年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有(you)连接(jie)性和一(yi)致(zhi)性，因此今年板块的快速上涨具备典(dian)型的困境反转逻辑，后续(xu)行情有望(wang)延续。

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1、消息面上，相关概念消息(xi)催化(hua)不断。香港财政司司长陈茂波表(biao)示，《稳定币条例》已获立法会通过，为稳定(ding)币发行人设立发牌(pai)制度，并将在8月1日生效。此外，蚂蚁国际回应“将在中国香(xiang)港申请稳定币(bi)牌照”。从海外看，上周五美股稳定币概念股Circle收盘大涨(zhang)逾(yu)25%。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于(yu)抓好落(luo)地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需(xu)要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。