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1、基本面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互(hu)联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的(de)-3%，剔(ti)除金融(rong)后港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造(zao)等(deng)行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统(tong)经济(ji)，因此对价格更敏(min)感，PPI下(xia)行区(qu)间往往对应港股(gu)较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👄🥦🥬。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🧅，适宜平衡型（C3）及以上投资者💟🍅，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👠、预测、图表🥦💖🍎、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥿😠🩱，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💞、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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