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成份股方麵(miàn)，白酒(jiu)、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得(de)酒(jiu)業(yè)、酒鬼酒(jiu)等多股跌超3%。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的(de)银(yin)行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注(zhu)受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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