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6月8日，歡(huān)牛蛋餻(gāo)屋官方迴(huí)應(yīng)稱(chēng)“我們(men)沒(méi)(mei)跑路”。文章中(zhong)，歡牛蛋餻屋稱，“歡牛沒跑路，我(wo)們(men)還(hái)在，也還想做好。隻要妳(nǐ)願(yuàn)意再喫(chī)一口，我們就願(yuan)意認(rèn)真地做給(gěi)妳。”

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展望下半年，虽然关税的不确定(ding)性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确(que)定(ding)性带来的负面效(xiao)果，对欧元(yuan)区的经济边际修复形成支(zhi)撑。

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回望1997年亚洲金融危机至今，我们已筑起远比当年坚固的防波堤。如果(guo)当前加剧(ju)的地缘政治紧张(zhang)或贸(mao)易冲突中存在(zai)一线希望，那么更紧密的区(qu)域(yu)一体化就是那一线(xian)希望。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易，同(tong)时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具(ju)体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等(deng)）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解(jie)应用(yong)趋势明确(que)，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客(ke)户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号，未(wei)来价格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能(neng)催生新一轮(lun)的(de)政策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。

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