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磁谷科技(ji)公告，股东南京宝利丰创(chuang)业(ye)投资合伙企业（有限合伙）因(yin)自身资金安排，拟通(tong)过集(ji)中竞价、大宗交易的方式减持其持有的(de)公司股份不超过2149569股，即不超过公司总股本的3.00%。减持期间为自本公告披露(lu)之日起(qi)15个交易日后的3个月内。

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在牛市阶段I，政策逆转(zhuan)带(dai)来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量(liang)资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来(lai)盈利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存储、小金属。

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2、往后去看🩲，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💘，或许关税政策的影响将会有所显现🩰💕。目前市场对7月的降息预期不是很高💓，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥬🤍🩱，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行💟😈。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动😡。