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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👄，截止6月25日，6月重要政策约148个🍅🥒🥭。具体来看👿💝👜😻，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👚🍅，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💯。2）资本市场方面💕🥻，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上😈，央行🥒🍒，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🍋🥬。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💟😠🥾。另一方面🩳🥿🩳🥑🧄，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🥻👙，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥬👗👗🥒，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🩲💯💝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍈，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🍄🍏🍅，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧄💞？笔者认为🥒，这种风险存在但概率不大💗，但高升水风险不容忽视🧄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🍉？高溢价源于关税的不确定性🥔🥕🥿🍊，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩰。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍑，面临再次补库🧅🍍👝，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🥕🥝🥾。综合来看👿，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后👚，美国232调查公布结果💔💖🥻；二是9月下旬或10月上旬💕🌽🥝🍅，淡旺季交替👘，“故事”容易证伪时段。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通(tong)安排：市民鬚(xū)持(chi)蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)(ge)人身份證件，自行前(qian)徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩洲軍(jun)營西門(mén)接受安檢后入營蓡(can)觀，駐(zhu)香(xiang)港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部(bu)分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋(qu)于(yu)缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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