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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩳👛，尤其港股表现更为强势💕👛🥬🤍，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥝，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💗👝🥒🥦🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💟，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🩳😡💘💓🥭、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🎒🥻，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👡👞，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍍，港股21年全年净利润增速21%🍈🥕🍑🍅👗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍈，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后👄🍈，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍈🩰。

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二是运行平稳。经济运行平稳与否😡🥔，要看生产需求指标的变化👢，也要看就业、物价的情况。从生产需求指标来看，5月份🩲🥔，规模以上工业增加值、服务业生产指数👅👿、社会消费品零售总额等指标增速基本上保持总体稳定🍋👄🥝，显示出生产需求总体稳定。从就业情况来看🍌💌🥥💌，5月份全国城镇调查失业率为5%🧄🍇👛👠，比上月下降0.1个百分点🍋🍋👝。从物价情况看💛🍉，受到国际输入性因素和部分食品价格下降影响，5月份CPI同比小幅下降，但降幅与上月持平；从扣除食品和能源的核心CPI来看，涨幅比上月有所扩大🩰🩱，显示出市场供求关系基本稳定🍊👠🍆。从上述情况看，都表现出5月份经济运行总体平稳。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后👘，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活🍑，包括各类代理外包、个性化定制高效服💞🍏、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费👜💛，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🧅、社交体验💋🥒🥒🍒🎒、品牌文化🥦👿。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🍌、电商营销）、服装 (中高端服饰👚🍄、线上预售等）👜💖🧅。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🍈🥑👅😻、小家电、体育和户外用品等板块优势明显🍓，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥑、外需可守🧅🧡。

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1、3、投资者结(jie)构(gou)：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国(guo)债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国(guo)资产配置，港股较(jiao)A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构中(zhong)散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深(shen)，根(gen)据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外资占比(bi)超40%。高外资占(zhan)比(bi)也导致港股(gu)相比A股更(geng)易受海外(wai)影响(xiang)，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美(mei)元(yuan)走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于(yu)没有(you)外汇管制，监管规则与国(guo)际接轨，外资进入(ru)港股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以(yi)来市场对美国债务风险担忧(you)持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产(chan)遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场(chang)，港(gang)股凭借(jie)低估(gu)值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率(lv)先受益。从个股层面来(lai)看(kan)，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占比越高，AH股溢价(jia)率越低（图(tu)表13）。典型如家电(dian)行业(ye)中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

2、6月16日，短剧《麒麟送子，天降喜福》因“1胎99子”的离谱情节引发热议🍇👙，登上热搜👢🍇🎒🥕。剧中女主意外怀上 “龙种”，临盆时遇“天降祥瑞”🤍🥝，为皇上诞下99个儿子，还出现把孩子摞起来，进宫面圣的猎奇画面🥻🩰💌。有观众在网上吐槽💖🥕，“短剧已经沉浸在自己的世界里，不知天地为何物了”🍍💔🍌💔。