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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显(xian)著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天(tian)地大观：跨越时光的文(wen)明印记”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏间颇受关注(zhu)的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪(hu)上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这(zhe)三个月(yue)里多次亲(qin)自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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在货币政策基调上👙😡，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面💛👘🎒🍌，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法💛，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🍄👘。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份💓🍏🤍，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🎒🍈。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🥝🍓😈，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%🍋👘🥬，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时🥬🍌🍏，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。