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（本文由万商(shang)天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师，中国证券业(ye)协会讲师，辽宁大学法律硕士，主要从事(shi)金(jin)融诉讼、公司诉讼。具有保荐代表(biao)人（投(tou)资银行）资格、证(zheng)券(quan)从业资格、基金从业资格，具有(you)20年以(yi)上法(fa)律实务经验。目前已(yi)通过CPA审计(ji)、经济法、会计、战略，是为数不多(duo)的具有投行、财务思维的律师。刘彦梅(mei)律师在证券和商事诉讼领域(yu)积累了丰富的经验，凭借(jie)专(zhuan)业能(neng)力和(he)敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从(cong)目前(qian)美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对(dui)市场的影(ying)响逐渐趋于(yu)缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突(tu)趋于缓(huan)和(he)，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环(huan)境扰动降低。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推(tui)理(li)算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)(yu)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)(jun)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)(xian)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會(hui)昰(shì)成(cheng)長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然(ran)看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

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CTA 策略：今年上半年中证商品期(qi)货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政(zheng)策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工(gong)板块显著下行。CTA 因子收益分(fen)化明显，持仓因子最强，波(bo)动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各子策(ce)略全部获利，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联(lian)储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确(que)定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势(shi)策略环境中性偏(pian)强，推荐配置(zhi)，并且中短(duan)周期策略的(de)配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性(xing)偏强，推荐配置。

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1、如何看(kan)待今年上半年港股市场的整(zheng)体表现？目前港股整体估值情况如何？展(zhan)望下(xia)半年，港股市场行(xing)情(qing)将如何(he)演绎？哪(na)些(xie)行业(ye)投资机会值得关注？对此，中国基金(jin)报记者采(cai)访了汇添富基金经理陈健玮、中欧(ou)港股通精选基金经理付倍(bei)佳、富国(guo)基金旗下港股通互联网ETF基金经理田希蒙、博时(shi)基金境外(wai)投(tou)资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金经理许廷全、平(ping)安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐(tang)晨(chen)，共同(tong)把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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