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Subramanian还为美国相对于欧洲和亚洲所拥有的约 40%的估值溢价进行了辩护，该策略师指出这是因为美国拥有更出色的资产负债表、更高的企业透明度以及更强劲的长期增长潜力。

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下跌中的回落：美元走强🍉，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🤍，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩰👄💯🍊，分别为23年和24年5-8月🌽💘🩲。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍋🍒，全年4次加息，美元指数从低位101升至107💘💔😡🥝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💕👝💓🩳，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💟，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😈，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥬，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥻💝🥬💋🌽。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍆💟👗。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和(he)时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始(shi)于美元见顶回落(luo)，弱美元(yuan)和中国科技资(zi)产(chan)重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量(liang)价(jia)齐(qi)升。第二轮(lun)行情(qing)是(shi)中美贸易摩擦冲击下大盘形(xing)成“黄金坑(keng)”，随后国家队积(ji)极入市、稳市政策陆续出台修(xiu)复市场预期，外部方面中美关(guan)税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异(yi)显(xian)著。

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