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3、观点👞🍓👜。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍇🍄🥒。另一方面👡，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥑🧄👝，一是在价差扭曲下🍉，国内进口严重亏损👙👠👜🥑，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👙👜👄🍒，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🩰👿，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🤍🥕，但高升水风险不容忽视🥔🍊，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👜🥔🍏。二是Comex铜是否持续高溢价💯😻？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点👠👢🍅。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😡💔🍋，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍍💌🩱，不接受高价位的表现👞🍊。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面😈🥿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🌽。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😠，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、回顾近五年👠😠，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示🧄🍎🍑，2020—2024年😈，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元👜、1579.33亿元🥾🍆、1749.63亿元、1847.6亿元🍓👄🥻、1805.45亿元🩱🍍👘👿，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%💓🍏、82.13%🍓🍎、79.73%👠。