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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进展，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的(de)关(guan)税暂停期，利好(hao)美股情绪继续转暖，本周美股前(qian)四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏(pian)，市场趋于避(bi)险，黄(huang)金大涨的同时美股小(xiao)幅(fu)下跌。市场担忧伊朗遭(zao)受袭击原油供应受阻，原油价格大涨(zhang)，带动美(mei)股石(shi)油板块大(da)涨。

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本周债(zhai)市回顾。上周(zhou)末通(tong)胀(zhang)和出口数(shu)据整体偏弱(ruo)，全周资金面(mian)延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲(chong)突升级(ji)，债市利率下行。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明确(que)，建议重点关(guan)注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而(er)上的选股阶段(duan)，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突然变化的(de)背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行(xing)可(ke)能催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐心等待。

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对于本轮伊以冲突，我们(men)认为后续(xu)持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而(er)提供布(bu)局机会。情绪修复过后，内(nei)因仍(reng)是(shi)决(jue)定市场走势的主要(yao)矛盾。结(jie)构(gou)上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏(hong)观变(bian)化出(chu)现之前，具备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善预期的科技成长(zhang)板(ban)块(kuai)依然有望是支撑行情的结构性(xing)亮点。

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1、中(zhong)新網(wǎng)北京6月(yue)16日電(diàn) (孔令(ling)祐(yòu)) 15日，中歐(ōu)體(tǐ)育日(ri)活動(dòng)暨2025年(nian)外交官體育係(xì)列邀請(qǐng)賽(sài)在北京擧(jǔ)行。本次活動由外交部歐洲司、國(guó)傢(jiā)體育總跼(jú)(ju)對(duì)外聯(lián)絡(luò)司主辦(bàn)，中國(guo)—中東(dōng)歐國傢郃(hé)作(zuo)祕(mì)書(shū)處(chù)辦公室、國傢體(ti)育總跼對外體育(yu)交流中(zhong)心、北京體育大學(xué)承辦。

2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停🥝，收盘仍大涨5.87%🩰🍋💞🩳，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🥭🤍💖👠，投资者需特别注意溢价风险）🥔；黄金方面，西部黄金涨停🧡，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红🍉🥔。