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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🎒👢，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥦，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🥾🍄。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化😻🥭，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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华源证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达13🥭💋，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高👿；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元🤍，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道👄👢😡🩰，多个跨区域重点工程密集启动🌽👡👞👗，水利与水运融合趋势不断强化，为重大工程落地提供政策与资金支持。

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1、6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保(bao)持年内两次降息预期。不(bu)过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了(le)3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美(mei)联储内部对降息预期(qi)的分歧。展望未来，鲍威尔(er)提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正确的做(zuo)法(fa)就是保(bao)持现状，保持当前的政策(ce)立场（适度紧(jin)缩）并了(le)解更多信息。

2、报告称，由于全球供应增加🥕，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落🥾🍌💞🍑。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。