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行业层面,展望7月份,中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点(dian),工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖(nuan),算力租赁(lin)订单持续落地,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域(yu),部分领域景气度(du)有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设(she)备等;3)消费服务领域,受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**,有望延续两位数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。
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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日,南向资金净流入283.81亿港元,其中沪市港股通净流入134.89亿港元,深市港股通净流入148.92亿港元🍓🤬。
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