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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股(gu)淨(jing)資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子(zi)在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在綜(zong)郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率囙(yin)子咊流動性囙子在非銀(yín)(yin)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信(xin)行業大市值風格顯著。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中💞🍉，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高💕🎒。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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今年以来，个股涨幅中位(wei)数达(da)到(dao)8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股(gu)混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今(jin)年(nian)进一步攀升至5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断(duan)积(ji)累。量化私(si)募、个人(ren)投资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一定压力(li)。按照我们中期(qi)策略的观(guan)点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有(you)望加速流(liu)入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月(yue)开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大(da)、渗透率(lv)加速提升(sheng)新产(chan)业趋势(shi)有望占优。

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