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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段(duan)关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利(li)数据、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考(kao)。预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👄👜🧄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👿👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👞🍏；市场震荡上行🍆🤍🍍🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💗。资金需求端🍅🍇🍓🍓，重要股东净减持规模扩大👢；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍒🩲，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃👗💖。

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部分农化制品🍊🥿🍎、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍑🥝，价格同比较高增长或有改善🥿😡💓，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🥕，价格中枢较一季度环比抬升🍉，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍉👜，R22近一年涨幅超25%🍎🍏👄，R134a近一年涨幅超45%🥕💝。

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1、供应方面：下半年产能释放增(zeng)量有限，炼厂排产仍主要取(qu)决于(yu)生产利(li)润和(he)下游(you)实际需求(qiu)。然而，当前稀释沥青贴水(shui)仍维持(chi)高位，对缺乏进口配(pei)额的独立炼厂复产带动作用有(you)限。近期燃料油(you)及稀释沥(li)青消费税返还政策调整(zheng)的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形(xing)成一定提振。虽然(ran)随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河(he)北有原油配额炼厂维持稳定生产(chan)沥(li)青的节奏，但7-8月山东岚桥石(shi)化、东明石化有检修计(ji)划，整体山东河北地(di)炼(lian)沥青增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂名(ming)石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力(li)。库存方面，上半年(nian)沥青厂(chang)库和社库均位于近五(wu)年(nian)同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、没有人明确提出要他们退出，包括何小鹏。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有分歧👘，每匹马可能都有自己的方向🍅💌，但是分开拉肯定是死，只有一匹马带头才有生机”😈😠🍇🍒🥒。何涛说。

2、高股息资产方面🧄🩱🩱，港股通资金持续涌入🥾🥝，推动银行💔、公用事业等板块股息率优势强化💌，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍒💯。