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1、第二阶段结束的标志，往往是政(zheng)策的(de)转变，可(ke)能是针对资本市(shi)场快速上涨的降(jiang)温(wen)措施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对(dui)于场外配资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重(zhong)启发行；2020年7月也出(chu)现了货币政(zheng)策边际收敛，对场外配资等也加大(da)了(le)监管力度。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美(mei)大豆(dou)库存压力下降，加菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面积(ji)基本如期，美豆单产出(chu)现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯和乌克兰(lan)油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中美取得实质进展(zhan)，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约(yue)峰会发布的《海牙(ya)宣言》被解读中美(mei)关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内(nei)将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅(yi)访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆(dou)将(jiang)进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美(mei)豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润(run)好于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月(yue)后走强。