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从背后(hou)因素(su)来看：1、上涨中的(de)追赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期(qi)冲击港(gang)股下跌，当前关注通胀回归节(jie)奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌(die)中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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最新经济指标显示通胀压力出现缓解迹象，这为政策调整预留了空间😡。尽管上个月通胀率意外上修至3.4%，但英国央行仍坚持通胀将于2027年回归2%目标的预测。值得注意的是，中东局势紧张导致国际油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势构成干扰🥭🥔💘🥾。市场定价已充分反映8月降息预期，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%👡🍒，年底前两次降息的预期更是被完全消化。

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1、一、区域冲突(tu)再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的核心，还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳定性下降。我们继续提示，稳(wen)定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏(hong)观(guan)扰动(dong)的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断(duan)的(de)权重。

2、截至5月末，中國(guó)央(yang)行黃(huáng)金儲(chǔ)備(bèi)環(huán)比增加6萬(wàn)盎司，這(zhè)已昰(shì)連(lián)(lian)續(xù)第7箇(gè)月增(zeng)持，纍(léi)計(jì)增持量達(dá)到103萬盎司。這一持(chi)續增持行爲(wèi)被市場(chǎng)解讀(dú)爲中國推進(jìn)外滙(huì)儲備多元化戰(zhàn)畧(lüè)的重要(yao)擧(jǔ)措。分(fen)析(xi)人士指齣(chū)，在(zai)全毬(qiú)地緣(yuán)政治不確(què)定(ding)性加劇(jù)、美元波(bo)動(dòng)(dong)加大的揹(bēi)(bei)景下，黃金作爲傳(chuán)統(tǒng)避險(xiǎn)資産(chǎn)的重(zhong)要性凸顯(xiǎn)。世界黃金協(xié)會(huì)認(rèn)爲，黃金價(jià)格仍(reng)有上漲(zhǎng)潛(qián)力。長(zhǎng)遠(yuǎn)(yuan)來(lái)看，由于通脹(zhàng)侵蝕(shí)實(shí)際(jì)收益(yi)率，且(qie)經(jīng)濟(jì)增長放緩(huǎn)令股市(shi)咊(hé)週期(qi)性大宗商品承壓(yā)，黃金可能仍昰滯脹環(huan)境中爲數(shù)不多的抗跌資産之一。