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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快(kuai)速上行后，會(huì)在(zai)前期密集成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或(huo)短或長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不(bu)斷(duàn)(duan)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期💖🍇，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🎒，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👠💖🍏。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👚😈👚🍓。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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付(fu)倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚(ju)焦順(shùn)週期(qi)盈利改(gai)善的(de)機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示🥕🥕🌽😈👄，稳健拓展金融市场互联互通🍒👝🥔，优化合格境外投资者制度🍅；建立健全更加便利💛、更加开放、更加安全😡🧅、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点💓；完善境内企业境外上市资金管理🍎🍒🍍🍌，近期将新投放一批QDII额度。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠🍄🍒👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥦🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、谈到收藏初衷👞💓，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线👢🥻👚🥝，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”