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近期沪(hu)深300风(feng)险溢价回(hui)落(luo)至(zhi)4月以来最低水(shui)平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持(chi)续发力，6月18日陆家嘴论坛将(jiang)成为重要政策观察窗口。本次论坛期间(jian)中央金融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策，投资(zi)者对此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2、AIDC以太网渗透率提升趋势明确(que)，AI以太(tai)网交换机量产(chan)、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能(neng)升级并接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透(tou)率有望(wang)持续提(ti)升，我们看好以太网生态内交(jiao)换芯片、交换机厂商业绩释(shi)放。据各公司官网和业绩会(hui)，思科的AI交换机已于今年(nian)4月量产(chan)，已(yi)获4家(jia)超大规模云厂(chang)商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年(nian)是AI交换(huan)机组建大规模集群的(de)放量年，我(wo)们认为业绩贡(gong)献值得期待(dai)。