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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍(reng)料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能(neng)化领域(yu)的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机(ji)会的重心。

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2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若(ruo)宇）近期，Meta、小米(mi)等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)(biao)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股(gu)錶現(xiàn)(xian)活(huo)躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部(bu)分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡(jing)領(lǐng)域(yu)的中京電(diàn)子走齣(chu)8天5闆(bǎn)，TWS智(zhi)能眼鏡方案已批量交付的好上(shang)好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)闆。