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1、4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复。随着硅煤电极等成本重心下调😻，西南电价优惠落地👡🥕🥒💕🥻，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏👢。多晶硅增减产并行💌，大部分厂家大规模减产，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料，压价态度坚决😈👝。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免🍇💗，现货升水稳步收敛👠🍋。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束🥬😈👙，反弹动力不再，延续弱势震荡。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估(gu)值更(geng)低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港(gang)股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍(bei)，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒(heng)生指数(shu)10.6倍，对(dui)比成长板(ban)块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍(bei)。从相对水平来看，今年港(gang)股(gu)两(liang)次行情(qing)启动时估(gu)值均处历史(shi)低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍(bei)、24%分位。结构上看，取同在A、H两地(di)上市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行(xing)业A股相对港股的估(gu)值溢(yi)价，其中(zhong)汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对A股更便(bian)宜。商(shang)贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价较(jiao)低。