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比如，沪深300指数中(zhong)信息技术行业样本(ben)数量增加2只，权重上升(sheng)0.18%。中证500指数中信息(xi)技术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服(fu)务行业样本数增加2只，权重上升0.27%。中证1000指数中，工(gong)业行业样(yang)本(ben)数量增(zeng)加10只，权重上升1.06%；可选消(xiao)费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后科创板及创(chuang)业板(ban)样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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3） 经济基本面来看(kan)，内需不(bu)足、物价低迷仍对企(qi)业盈(ying)利(li)产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好(hao)于市(shi)场预期，5月(yue)PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩(kuo)，已连续32个月处于负值(zhi)区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行(xing)业产能过剩也是(shi)重要原因。提振物价的关(guan)键在(zai)于“扩大有效需(xu)求，畅通(tong)供需循环，打通实体经济堵点”，需(xu)要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同(tong)形成合力。历史经验显(xian)示，PPI与A股非金融(rong)企业(ye)盈利增速(su)呈正相关，物价中枢(shu)重回上行还需政策(ce)进一步落地显效。

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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算(suan)力(li)供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股(gu)是全球(qiu)的风(feng)险资(zi)产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价(jia)格(ge)信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可(ke)能(neng)催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险(xian)情绪升温。A股全天震荡(dang)调整，创业(ye)板指、深成指均(jun)跌超(chao)1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全(quan)市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于(yu)国防(fang)军工、通用航空、油气(qi)、黄金等避险方(fang)向(xiang)。

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1、深入分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀利润空间的主要因素。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元💗、0.89亿元🧡🤬、1.12亿元，复合年增长率约为29.9%😈；公司销售及分销开支分别约为人民币1.02亿元👗🍏🧡🍍、1.37亿元、1.72 亿元，复合年增长率约为34.7%🎒。2024年🥒👠🥦🍎，研发费用及销售费用合计占到总收入的46.5%🍅👜👝，凸显出公司在技术投入与市场拓展方面的高额成本压力。

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