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對(duì)于(yu)以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工(gong)、大金(jin)螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)(shu)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海(hai)洋運輸量1/4以上，伊(yi)朗亦爲全毬十大(da)産(chǎn)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍆👄👿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥿👗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅💞，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍎🧡💕🍈，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍈👘💞。

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本周美债(zhai)和美元受通胀报(bao)告和中(zhong)东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金(jin)等(deng)数据影响，美债收益率下(xia)行。周五中东冲突导致油价大(da)幅上(shang)涨7.6%，带(dai)动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美(mei)债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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