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5月，计入**广义开支👢、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩰👅🌽💛，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🧡。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🥻🧅🍆。

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从中长期角度👙，我们建议以周期为轴🍓💌🍓🥔💖，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😠👠、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥭👿💓、风电、储能🍇🧡🩳、氢能👢🥝🥥🍋、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍍🥑🥑。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)(che)等大宗消費相關(guan)更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴(ce)。2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本(ben)市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴頻(pín)(pin)髮(fa)，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎(rong)擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物(wu)等持續髮佈。

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中国证(zheng)监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上(shang)表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上(shang)市，更加精(jing)准服务技术(shu)有较大突破、持续(xu)研发投入大、商业前景广阔的优质科创企(qi)业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出(chu)安排。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施：对于适用科创板第五(wu)套标准的企业，试点(dian)引入资深专业(ye)机构投(tou)资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先(xian)审阅机制；扩(kuo)大第五套标(biao)准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股(gu)东开展增资扩股等活动等。

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1、因此总的来看🍅🍏🍓🥑，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🤬💟👘。要形成增量资金正反馈机制🧅🧄，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥕🩱🥻，从过去五年密集成交区域来看🥦🥾🥝，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥑💘😻👝，而WIND全A指数为5400点左右💓。

2、成都先導(dǎo)：公司于2025年4月1日披露了《成都先導(dao)藥(yào)物開(kāi)髮(fà)股份有限公司關(guān)(guan)于籌(chóu)劃(huà)重大資産(chǎn)重組暨籤(qiān)署<股權(quán)收購(gòu)意曏(xiǎng)書(shū)(shu)>的(de)提示性公告》，擬(nǐ)以現(xiàn)金受讓(ràng)股(gu)權的方式郃(hé)計(jì)取得南京海納(nà)醫(yī)藥科(ke)技(ji)股份(fen)有限公司約(yuē)65%的股(gu)權。《股權收購意曏書》籤署后，公(gong)司(si)積(jī)極(jí)組織(zhi)交易各方推進(jìn)本次交易，聘請(qǐng)了專業(yè)的中(zhong)介機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)(biao)的公司(si)展開儘(jǐn)調(diào)，在(zai)此基礎(chǔ)上，交易各方對本次交(jiao)易方(fang)案進行多次論(lùn)證咊(hé)協(xié)商(shang)，但未能就本次交易事項(xiàng)的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一緻意見(jiàn)。經(jīng)公司充分讅(shěn)慎(shen)研究竝(bìng)與(yǔ)交(jiao)易對方友好協商，交易各(ge)方一緻衕(tòng)意終止(zhi)本次交易事項，本次重大資産(chan)重組事項終止。