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3月11日(ri)，緻(zhi)尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)(yi)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)(chan)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金(jin)”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)(qian)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)(guo)董事會(huì)讅(shěn)議。

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6月27日🍓🤬🌽😠，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中💋💘🍓🍏🥔，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策💗🍑，充分释放政策效应”。往后去看🤍👜👚，未来货币政策仍有进一步发力空间👛，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍄，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🍉😻💘。

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截面波动率来看💟👜，最近一周沪深300🩲🍍🍉、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍈👘，短期Alpha环境减弱。

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进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加(jia)速(su)入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶(jie)段(duan)。呈现“资(zi)金流入——市场(chang)上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈正反(fan)馈。这个过程只要不被(bei)政(zheng)策或者其他外(wai)力阻断，可以推动指(zhi)数(shu)上(shang)行较大的幅度(du)。牛市阶段II呈(cheng)现明显的资(zi)金驱动的特征。

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1、⚑风格(ge)与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

2、香(xiang)港财政司司长(zhang)陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的(de)潜(qian)力巨大，目标是解决跨境支(zhi)付速度慢、成(cheng)本(ben)高等长期存在的痛点，在支付领域更好(hao)地服务实体经(jing)济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个(ge)支柱之(zhi)一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统(tong)金融系统以外提供成本效(xiao)益的替代方案，有潜力(li)为支付及资本市场活动带(dai)来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日(ri)生效，特区(qu)**及金融监管(guan)机构将致力营造有(you)利的市(shi)场环境，配以(yi)必要的监管措施，推动发行人把(ba)稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛(tong)点。