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此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍👢🥥。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式👚。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议，让竞争对手措手不及。

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为什么会这样💝👄？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”🥕，又或是“大学扩招更多文科生👚，使擅长文科的女生获益”💔🤍🎒💛👙，但如果认真检查相关的数据💞，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”，那以前男生占优的时候怎么不说男生😡😡？

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🍑🧅🍆🥻、餐预制菜👢、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💞、社交体验、品牌文化🍄。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍅🥾、中式快餐等）🥑👘、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮👚、电商营销）🥒💟🩳🩲、服装 (中高端服饰🍒👛👘🍆、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🩳🥭。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👞💛，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电😠💯🍍👜、体育和户外用品等板块优势明显🥭💝👘🤍，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强💔🥭，服务机器人🥝💟、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🧄👄🩲，内需可进、外需可守。

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今年以来，恒生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板块17%的涨幅。这股热潮背后，是中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点燃了投资者热情。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🌽🤬🩲👞，分别为14-15年和19年🍈🍋😠。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍄。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整💋👙👜，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🤍。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松🍎、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🤍🧄👗👞🧄，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍑🍄🍒🧅，央行2🍏🌽👘、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👄🍈🍍💓，14年9月央行明确放松首套房认购标准🩳🩱👙；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%💕🍍👅👗🤬，同期恒生指数涨幅仅18%🥝👠，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🥭，流动性宽松推动A股强势反弹👠🩳🥕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💟💔💔，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💖🌽，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💘。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%👿🍊💯💛😠，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍏🥦👢，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👗，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度🍉👘🥥👗。

2、视讯工具的技术、商业化领先性及其对快手电筒广告生态未来可赋能点，该行认为独立拆分可灵估值约为60亿美元👅，维持对快手盈利预测🍇🥭，目前股价对应12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率🍉🍇。