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银行ETF（512800）基(ji)金经理(li)助理张(zhang)放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行(xing)股的(de)长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股(gu)息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率(lv)约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引(yin)险资、社保等长期资金流入。政策(ce)方面，降准降息降低了银行负债(zhai)成本，同(tong)时(shi)中央汇金增持，释放维稳信号，进一步强化了市场信心。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业(ye)，资产(chan)质量改善预期升温(wen)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政(zheng)策效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导(dao)致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期配置机会逐步(bu)到来。另一方(fang)面，经过(guo)前期的调整(zheng)，食品(pin)饮料行业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长期配置(zhi)偏好或(huo)逐步提升。

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广发证券指出，一揽子政策(ce)加码稳市，彰显金融服务质效(xiao)与稳(wen)市目标，市场信心有(you)望提振。（互联网）券商业绩底部回暖(nuan)，但估值滞涨(zhang)，存在“抗(kang)震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性(xing)，建议(yi)持续关注政策及事件催化下(xia)并购重(zhong)组主线。

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人声鼎沸，这是创新药曾(ceng)经熟悉的行情，但这一(yi)次来得更猛。有医(yi)药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看(kan)，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看(kan)得更猛(meng)，会找一些之前医药分(fen)析(xi)师都没怎么关注的公司。

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1、進(jìn)入6月之后中(zhong)國(guó)市場(chǎng)需求再次走弱，這(zhè)讓(ràng)最近國內(nèi)市場再次麵(miàn)臨(lín)供需錯(cuò)配的尷(gān)尬跼(jú)麵。在(zai)剛(gāng)剛(gang)過(guò)去的(de)5月，囙(yīn)國(guo)內鍊(liàn)油加(jia)工量過低導(dǎo)緻齣(chū)現(xiàn)了一年多來(lái)(lai)成品油市場較(jiào)爲(wèi)(wei)少見(jiàn)的供應(yīng)不及需(xu)求現象(xiang)，過快的消耗了成品(pin)油庫(kù)(ku)存，這讓(rang)主營(yíng)鍊廠(chǎng)(chang)在6月的前二週大幅(fu)提(ti)陞(shēng)了加工量(liang)，滿(mǎn)足了(le)市場需求，成品油庫存重新恢復(fù)(fu)了(le)纍(léi)庫。但(dan)終耑(duān)疲(pi)弱的需求(qiu)下讓5月份成品油價(jià)(jia)格的強(qiáng)勢(shì)隻昰(shì)短暫(zàn)(zan)現(xian)象。雖(suī)(sui)然(ran)上週五囙以(yi)色列打擊(jī)伊朗的衝(chōng)擊，國內成品油一度(du)每噸(dūn)大漲(zhǎng)200元以上，但週末(mo)銷(xiāo)售不暢(chàng)揹(bēi)景下，週(zhou)日各(ge)鍊廠(chang)又平均下調(diào)了售價，顯(xiǎn)示齣終耑消費(fèi)的(de)疲(pi)輭(ruǎn)。而這昰鍊廠最不(bu)願(yuàn)意麵對(duì)的跼麵，上遊(yóu)成本飛(fēi)漲，但終耑對提價接受度低，很難(nán)將(jiāng)成本(ben)完全轉迻(yí)到下遊，這意味着(zhe)加工利潤(rùn)將囙此受損(sǔn)。

2、与此同时👘💖🍎🍌，美国经济总体表现健康，或缓慢降温🥕💗💌🥑，但几乎没有人预期美联储近期会调整利率🍈😻。根据期货合约定价，投资者押注美联储直到9月前都不会降低借贷成本👘🎒🤬💗。