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建议在6~8月的半年报季💓🥻👘🎒🧡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍉👘，算力供应链（AI服务器🍅、PCB、ASIC芯片😡🥾🥻、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥻🥒🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确💯👅👡，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍒🩳，品类方面建议关注AI眼镜🌽🧡👜、AI玩具等产品💋💌；2）港股步入自下而上的选股阶段🍒🧅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🩰；3）建议开始重新关注政策信号🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥🎒🍌🎒🍅，但需要耐心等待😻。

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“显然🩰🤬，这是在玩火🩲🥦👡👄，我认为事情很可能出岔子😻🍌👅，” 阿诺德说，“七国集团的故事将以特朗普为主角👅💛💓💗🍑，其他人最终都只是配角。因此💌🥦🩲，本周阿尔伯塔的焦点🍑，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在，都将集中在他身上。”

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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出(chu)底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视(shi)角下，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1—5月份👿，新建商品房销售面积35315万平方米🍏，同比下降2.9%👞👙；其中住宅销售面积下降2.6%。新建商品房销售额34091亿元🥦，下降3.8%🥻👘🍒💕；其中住宅销售额下降2.8%。

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2、为什么会这样？一些流行的观点认为🥿👿，这不过是因为“女生更适应考试模式”💘🍋，又或是“大学扩招更多文科生🩰💝💌🍇，使擅长文科的女生获益”🩰👠🎒😡👢，但如果认真检查相关的数据💛🥿👅🍎💌，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”💓🥕🍅，那以前男生占优的时候怎么不说男生？