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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🧄💛💔！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🩰，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🥦👠。

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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高(gao)外(wai)资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌(die)的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案(an)例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产(chan)，而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周(zhou)期，全年4次加息，美(mei)元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下(xia)美(mei)元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升(sheng)至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽(li)大法(fa)案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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1、上周六，以色列为打击伊朗核计划发动袭击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口👢👡😠💘，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

2、“美国与今晚对(dui)伊朗的(de)袭(xi)击无关，” 特朗普在周(zhou)六晚该地区新(xin)一轮袭(xi)击期间于 Truth Social 上写(xie)道，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部队的全部力(li)量将以前所未有的规(gui)模打(da)击(ji)你们。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列(lie)之间(jian)的协议，结束这场血腥冲突！！！”