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2😻👗💓、基本面🥕。铜精矿方面，国内TC报价仍处在历史极低位，维系着铜精矿紧张情绪🥬👚👡👅，依然是基本面的强支撑因素。精铜产量方面🍒💞，6月电解铜预估产量113.11万吨👛🧄，环比下降0.6%，同比增加12.5%，产量环比5月小幅下降，虽然冶炼处于亏损阶段，但主动减产意愿依然不是很强，这也反过来再次支撑着铜精矿报价。进口方面💕，国内4月精铜净进口同比下降20.89%至22.25万吨，累计同比下降11.37%💔🥕💛🍇💓；4月废铜进口量环比增加7.92%至20.47万金属吨，同比下降9.46%，累计同比下降0.81%🥦🥭🍎，精铜和废铜进口双降，也佐证国内现货铜紧张态势。库存方面来看，截止6月13日全球铜显性库存较上次（6日）统计下降1.3万吨至49.7万吨💗👞，其中LME库存下降17925吨至114475吨；Comex库存增加7410吨至17.79万吨💌；国内精炼铜社会库存周度下降0.4万吨至14.48万吨，保税区库存增加0.17万吨至5.97万吨。需求方面，高铜价高升水，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓🍇。

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6月14日，深交所(suo)上市公司安徽安利材料科技股份(fen)有限公司公(gong)示最新一期的投资者关(guan)系活动记录表。共中，安利股份对投资者提(ti)出的“近期多家主流车企宣布缩短账期对公司的影响”问题进(jin)行回应(ying)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强(qiang)，但短期概(gai)率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌(die)的(de)分化(hua)收敛。

2、上(shang)述研(yan)報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去(qu)十年(nian)持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高(gao)點(diǎn)(dian)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值層(céng)麵(miàn)(mian)，電(diàn)(dian)子指(zhi)數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)(ji)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵(mian)（利潤(rùn)變化），電子增長(zhang)27%、通信增長30%、計算機(ji)下降(jiang)23%、傳媒(mei)下降36%；股利收益率層麵，TMT四箇(gè)行業的股(gu)利(li)收益率(lv)基本(ben)都在5%-10%坿(fù)近