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截至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消费、中游(you)设备保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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刘益(yi)谦如数家珍且接地气、风趣地(di)讲(jiang)解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风(feng)。导览从布展理念(nian)讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心(xin)设有象征“开天辟地(di)”的光柱与太极形布景(jing)，一系列(lie)特(te)别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉(jue)效果。他说(shuo)：“我们的目标是让三千年文(wen)明穿越而来，也能(neng)穿越(yue)未来。”

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不懂不做，巴菲特(te)一直如此。但懂有时(shi)候(hou)要有个过程(cheng)，巴菲特也不例外，也会碰到以为(wei)懂(dong)了但后来发现其实不完全懂的东西。另(ling)外，巴菲特公司还有(you)其他人管(guan)投资，巴菲特(te)是放权给他们做的(de)，但他们的理解有时候和他会不完全(quan)一样，所以大家(jia)看到的巴菲特的持股未必一定就(jiu)是巴菲特的风格。其实比亚迪就不是巴菲特的风格，通用汽车也不是。在石油公司(si)上巴菲特也认为自己犯了一个几十亿美元的错误（把中石油上(shang)赚的钱(qian)亏进去很多(duo)）。（2012-10-10）

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2、債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。本週債(zhai)市利率先上后下，長(zhǎng)短耑(duān)走勢(shì)分化。全(quan)週伊以停戰(zhàn)，市場(chǎng)風(fēng)偏(pian)迴(hui)陞(shēng)，長債(zhai)總體(tǐ)偏(pian)弱。央行公開(kāi)市場持續(xù)大額(é)淨(jìng)投放，呵護(hù)跨境資金麵(miàn)，短耑受資金影響(xiǎng)(xiang)有限，總體下行。