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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动💖💓，本周早些时候受CPI🧄🩲💕、PPI👠🎒👢、初请失业金等数据影响，美债收益率下行👠。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%😻🥻🎒💗，带动不同期限美债收益率显著上行🍎。2年期😈、10年期🍉、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🥾🎒💞💟、8bp。日本长端利率本周收平2.88%🥒💋😻，下周重点关注日央行会议🤬💋💗。

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1、价格数据也没有什么可担心的。5月份潜在通胀连续第四个月低于预(yu)期，受此消(xiao)息提振，美债上周上涨，因为市场押注今年降息不止一次(ci)。

2、2H25数据中心供(gong)电协议政策有望(wang)明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心(xin)签订溢价协议(yi)是公司未来盈利、股价上行的核(he)心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力(li)监管部门对与数据中心定向(xiang)签约供电协(xie)议模式暂时驳回(hui)，主要由于担忧(you)定向协议损害其他电力用户权(quan)益。2H25多个监管部门拟重(zhong)新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议(yi)，裁决有望三个月内完成(cheng)（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新(xin)评议后或认可定向协议(yi)模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数(shu)据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化(hua)。