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极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏(kui)损状态。2021年净亏损10.5018亿元，2022年亏损扩大至15.6711亿元，2023年亏损为(wei)11.2668亿元，亏损幅度有所收窄；2024年上半(ban)年净亏(kui)损5.5032亿(yi)元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步(bu)收窄。尽管亏损趋势(shi)有所缓(huan)解，但公司尚(shang)未实现盈利，仍面临较大的财务(wu)压力。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😻👿👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩱🍆💯，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👘🤬🤍🥭、光模块、交换机🥕🍓、算力租赁等）值得重点关注🥿🥥🍋🥒🍍；应用环节需要持续跟踪观察🍄，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💌、AI玩具等产品🍋；2）港股步入自下而上的选股阶段🍈🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰，港股是全球的风险资产的避风港🎒💞💔👡，建议继续平衡A股和港股的配比👄👘🍅👛；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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尽管如此🍊，与前几次危机不同👝🥔🍎，如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码🍅。第一，过去20年👞，内需现在已成为该地区增长的主要驱动力👗；第二🥕👚💕，中国超越美国成为东盟最大的出口产品需求方🩰，区域内贸易依存度显著提升；第三，该区域的各经济体拥有充足的政策应对空间💌🎒👗，运用货币政策和财政政策来抵消贸易战的影响。

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1、“焦煤期货价格大幅下跌的主要原因是供需失衡，今年1—4月的原煤产量同比增加6.6%，但火力发电量同比下降4.1%，动力煤供过于求的矛盾十分突出。焦煤1—4月的产量同比增加6.1%🍎💯，国内钢材需求则延续疲弱表现😈💗🍏，房地产新开工面积同比下降24.1%，铁路投资同比仅增加1.6%🍏，上游库存持续累积，库存压力非常明显🥑🩲。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍉，A股在上涨中弹性更大🍋，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2👛🥕、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🩳🍑💛，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👝🍄🥾；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出🥬🍉🌽，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大🍒👅💝。