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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市(shi)场(chang)表征、投资引领的作用。具体来看，上证50、上(shang)证180指数2024年(nian)营(ying)收增速分别提升0.6个百分点、0.2个(ge)百分点，归(gui)母净利润增速分别(bie)提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时(shi)，信息技术等“新经济”行(xing)业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋(qu)势。

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2🌽👗🥦、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👝，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥒，万得全A PE（ttm👗，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🤬💛🌽💞，均显著高于恒生指数10.6倍👅🍊🍅，对比成长板块🍊🍄🧄💟，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💔👅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💗🍈，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍋、17%分位，同期万得全A 17倍👄、24%分位🍉🍋。结构上看🥬👡🥑😈🩱，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥑🍅🍓，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价💞👝，其中汽车（134%）🥻💞🥭、军工（107%）🩰、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高👅，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）👡🍑、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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另外，中国(guo)全(quan)球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有(you)所(suo)降低，这也可能(neng)成为扰动的来源。

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1、另外，今年以来已(yi)有12只(zhi)FOF清盘(pan)，其中偏债FOF、养老目标FOF各(ge)有4只，偏股FOF有(you)3只，剩余1只为平衡混合FOF。这12只FOF中，均因基金资(zi)产净值低于合同限(xian)制而清(qing)盘，其(qi)中7只发起式FOF未(wei)过三年规模大考。

2、申萬(wàn)宏源證券錶(biǎo)示，近(jin)期地緣(yuán)(yuan)政治囙(yīn)素對(duì)資産(chǎn)價(jià)格的影響(xiǎng)，主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)爲(wèi)直接影響風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，以及通過(guò)(guo)油價咊(hé)(he)通脹(zhàng)(zhang)預(yù)期(qi)擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰(shì)衇(mài)衝(chōng)式影響。