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財(cái)聯(lián)社6月16日訊(xùn)（編(biān)(bian)輯(jí) 瀟(xiāo)湘）在(zai)上週五的一份報(bào)告中，摩根大通曾提齣(chū)了一種原油市場(chǎng)在(zai)以伊衝(chōng)突下的“最壞(huài)情況(kuàng)”：在此情(qing)形下“油價(jià)反應(yīng)(ying)降(jiang)呈指數(shù)級(jí)而非線(xiàn)性上漲(zhǎng)，且對(duì)供應的影(ying)響(xiǎng)可能超齣伊朗原油齣口減(jiǎn)少210萬(wàn)桶/日的範(fàn)圍(wéi)” 。

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同时(shi)，美国游客也减少了长途出国旅行的计划。欧洲旅(lv)行委员会本月的调查显示，今夏计划赴欧的美国游客数量同比减少7%，主因是旅行成本攀升及政治担忧，包括“美国国际形象变化(hua)”等因素正在削(xue)弱(ruo)美国民众出行意愿。

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与此同时👘😻👞🤬，未来几天将有几项推动市场的事件🥑🥿🥒。美联储的利率决议、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏🥿。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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就在6月11日👅💖👝🥿，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股💯💯🍈🍋、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%🥔👠🥿，从而触发全面要约收购义务。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥝😠。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍉🥻🥾👅🥭，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🩱🥦🩰，随后国家队积极入市💞、稳市政策陆续出台修复市场预期💞👢👘，外部方面中美关税边际改善😡👅，市场反弹👅👛🎒。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、分化中的收(shou)敛：通胀(zhang)回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等(deng)周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的(de)节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望(wang)相对(dui)港股走强，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预(yu)期，若降(jiang)息时点持续延(yan)后(hou)，海外流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌(die)的分化收敛。